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机构一致看好的股票有哪些?2017年3月21日机构一致看好10金股

时间:2017-04-05 18:04 来源:网络整理 作者:admin 点击:

  机构一致看好的股票有哪些?2017年3月21日机构一致看好10金股

  广泽股份:内部调解盼收尾 大力大举度鼓励迈向新征程

  种别:公司研究 机构:安信证券股份有限公司 研究员:苏铖 日期:2017-03-20

  事件一:公司宣布2016年年报。2016年实现营业收入5.12亿元,同比增长41.76%,归属于上市公司股东净利润3155.25万元,同比增长111.39%;事件二:通告限制性股票鼓励打算。公司拟向71名鼓励工具通过定向刊行的方法授予限制性股票1200万股,公司层面业绩查核条件为2017-2019年公司收入不低于8、12、16亿元;事件三:通告员工持股打算草案。该打算拟筹集资金不高出1.2亿,拟认购的信托打算合计筹集资金不高出3.6亿。

  奶酪业务仍处于调解期,中恒久生长空间较好。今朝公司的奶酪业务仍主要通过妙可蓝多子公司展开,妙可蓝多在电商渠道销量排名领先且品牌影响力较强,具有必然先发优势。妙可蓝多2016年实现收入1.27亿,同比增长48%,净利润2508万,净利率高达20%阁下,生长性和盈利性兼具;扣非后净利润2464万略低于此前2500万的业绩理睬,主要原因是公司今朝仍处于深度调解中,且2016年下半年以来原奶价值一连反弹导致原质料本钱上升明明。按照年报披露信息,将来公司仍将计谋聚焦奶酪业务,努力拓展餐饮、零售和家产等线下渠道,加大品牌宣传推广与营销投入,并开拓多渠道针对性产物,中恒久生长空间仍然较好,将来成长值得等候。

  液态奶主动举办产物进级仍有空间。公司主动调解产物布局,推出多系列特色高端新品,但愿借此实现产物进级和区域扩张;并在吉林省范畴内开拓巴氏奶业务,拓展较常温更具潜力的低温奶业务。广泽作为吉林省知名品牌,在省内已具备较强品牌影响力,主动举办产物进级有望改进盈利本领;而全国化扩张则可与奶酪业务齐头并进,渠道共享优势较大。

  股权鼓励及员工持股有望实现打点层好处绑定,高业绩查核方针充拭魅彰显公司信心。本次推出的股权鼓励和员工持股打算有望使公司与焦点高管形成好处绑定,对中层打点者及焦点员工也有必然鼓励浸染,有利于晋升公司凝结力,加速调解速度;而较高业绩查核方针也彰显了公司对将来成长的信心。

  投资发起:我们估量公司2017年-2018年的收入增速别离为59%、51%,净利润增速别离为4%、145%,维持买入-A 的投资评级,思量到17年仍处于扩张及用度投入阶段,略下调6个月方针价至13.00元。

  风险提示:定增推进迟钝,奶酪业务拓展不达预期,原质料本钱上涨。

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