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嫡机构一致最看好的十大金股(9.8)

时间:2017-09-11 04:51 来源:网络整理 作者:金炒股 点击:

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  宇通客车:8月销量环比增长45% 新能源同比根基持平

  种别:公司研究机构:国信证券股份有限公司研究员:梁超日期:2017-09-07

  2017年8月,宇通客车销售客车7302辆,同比增长3%,环比增长45%;个中新能源客车销量2000辆,同比根基持平(16年8月2100辆),环比增长约55%(17年7月1290辆)。2017年1-8月,宇通累计销售客车34174辆,同比下降17%,较1-5/1-6/1-7月的同比别离下滑29%/27%/21%一连缓解;个中新能源客车累计销量约6250辆,去年同期约10400辆。

  拆分传统和新能源客车来看,2017年8月宇通新能源客车较去年同期少卖约100辆,传统客车较去年同期多卖300余辆,2017年1-8月宇通新能源客车较去年同期少卖约4150辆,传统客车较去年同期少卖2700余辆。思量到当局订单纪律(会合在四季度举办采购),我们认为,公司新能源客车销量环比有望一连增长,传统客车销量在外洋出口、T7和房车的拉动下有望超去年同期。17年全年来看,在外洋出口一连增长、T7和房车订单充实释放的条件下,下半年宇通有望补齐上半年新能源客车销量缺口,全年客车总销量方针维持与去年持平。

  2017年8月宇通新能源客车估量销售2000辆,,同比根基持平(16年8月2100辆),环比增长约55%(17年7月1290辆)。以现有订单环境阐明,我们估量17年9月宇通新能源客车销量根基持平去年同期(去年9月新能源客车销量约2600辆),估量17年1-9月宇通新能源累计销量8800-9000辆区间(16年1-9月1.3万辆)。

  宇通新能源客车市占率逐月晋升。新能源客车行业中,宇通2017年7月新能源客车销量行业第一,2017年1-5月/1-6月/1-7月宇通新能源客车市场占有率别离为15%/17%/19%。我们认为,进入下半年今后,陪伴新能源津贴目次的逐月稳步下发,进入目次的新能源客车车型数目也根基到达去年程度(2017年9月下发到第八批,个中新能源客车累计目次1526款,16年全年1558款),宇通新能源客车订单也逐渐进入稳步释放节拍,新能源市占率稳步晋升,销量日渐好转。

  我们认为,宇通客车8月传统客车销量同比微增、新能源客车销量同比根基持平,整体销量切合预期。9月销量同比或有望一连增长(2016年9月总销量6416辆,新能源约2600辆),“金九银十”下四季度环比有望改进,四季度是宇通销量方针实现的重要阶段,重点存眷四季度订单释放环境。17年全年来看,在外洋出口一连增长、T7和房车订单充实释放的条件下,下半年宇通有望补齐上半年新能源客车销量缺口,全年客车总销量方针维持与去年持平。我们估量17/18/19年每股盈利别离为1.84/2.18/2.62元,今朝股价对应动态市盈率别离为11.4/9.7/8.0倍,维持买入评级。

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